客户通 客户列表介绍一、功能介绍本文将介绍客户通-销售系统(以下统称:销售系统)【电脑端管理后台-客户管理-客户列表】以及【小程序端-客户-客户】这两个页面中的功能是如何使用的。 二、功能说明 【版本】部分功能需指定版本 三、设置教程客户列表中的客户类型分以下几种 :① 手动录入:在后台手动录入的客户,或者手动录入线索后将线索“置为客户” ② 接口推送:第三方接入功能,用户通过“销售员推广链接进入注册企业账号”时生成的客户 ③ 微信客户:通过访问销售员在微信推广的名片、文章、表单等获客工具时,生成线索并“置为客户” ④ 企微客户:销售员利用企微添加的客户,同步后台时生成的客户 1. 客户列表入口1.1 电脑端 【客户管理-客户列表】中进入
1.2 小程序端 点击小程序页面下侧的【客户】,再点击右上角的【客户】进入客户列表
2. 手动录入客户2.1 电脑端 管理员登录销售系统管理后台后,点击【客户管理】,进入客户列表,点击右上角的【客户录入】,就可以开始录入新客户的信息,保存后即进入跟进库。 注意:手机号作为为数不多标识,添加后不可再修改!务必仔细确认!
2.2 小程序端 在【客户】中可以手动录入客户信息,也可以修改客户信息。
3. 同步企微客户 仅支持pc端企微客户同步,系统会自动同步已关联企微成员的客户,对于同步失败的或不实时的,可以点击右上角同步按钮。 注: 成员解绑了企微成员后,将批量释放他的所有企微客户
4. 批量导入客户 ① 先下载批量导入客户模板,并按照模板格式填写 ② 上传填写好的模板 ③ 选择分配给指定成员 ④ 在批量导入客户的时候,支持给这批客户打标签(非必填)
⑤ 导入后可以在【导入记录】查看结果,如有有导入失败的,也可以点击下载查看失败原因。
5. 客户列表介绍 客户管理--客户列表即正在跟进的所有客户。 客户列表会显示客户的详细信息,客户信息可以编辑(除手机号外),也可根据客户标签、销售员、联系人的姓名、手机、QQ搜索客户。
6. 销售员使用情况 6.1 查看/填写客户情况 6.1.1 电脑端 客户管理-客户列表,可以查看某个客户信息、互动动态轨迹及填写跟进记录。
6.1.2 小程序端 如图点击【客户-客户】,即可点击客户名称,进入详情查看轨迹及填写跟进记录。
6.2 外勤拜访签到销售员到外面拜访客户或其他外勤,需要进行签到,写跟进均可使用。 成员在 [客户详情页-更多操作-拜访签到] ,支持获取当前位置、拍照、写拜访记录,签到后会生成1条签到记录 仅支持在手机端企微侧边栏、小程序端操作。
四、常见问题 Q:手动录入的客户,是否支持删除?A:支持,仅超级管理员可以删除客户。删除路径:编辑-删除
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